Brío (saleschemy)

CRM y arquitectura comercial

Convertimos tu CRM en el centro operativo de tu negocio.

Conectamos formularios, WhatsApp, email, pagos y herramientas internas con el CRM para crear procesos medibles, trazables y escalables, y liberar al equipo de las tareas manuales.

  1. Captación
  2. CRM
  3. Reglas y asignación
  4. Seguimiento
  5. Datos e informes
Analizar un procesoVer casos reales

Tres formas de trabajar el CRM

  • Selección y arquitectura del CRM

    Elegimos y diseñamos el CRM a partir de vuestros procesos, no de una demo.

    Un CRM que encaja con cómo trabaja el equipo.

  • Integración y automatización del CRM

    Conectamos formularios, WhatsApp, email, hojas de cálculo y pagos con el CRM mediante Make, Zapier o n8n.

    Procesos más rápidos, menos errores y sin copiar y pegar.

  • IA aplicada al CRM

    Resúmenes de oportunidades, clasificación de solicitudes y propuesta de próxima acción con la información autorizada del CRM.

    Ayuda al equipo con trazabilidad y supervisión humana.

El coste de elegir mal

Un CRM elegido por la demo, y no por las necesidades del negocio, suele traer:

  • Licencias innecesarias
  • Procesos forzados para encajar en la herramienta
  • Datos dispersos entre sistemas
  • Integraciones costosas
  • Baja adopción por parte del equipo
  • Dependencia de desarrollos a medida

Soluciones conectadas al CRM

Cada solución empieza por un problema concreto del equipo.

  • WhatsApp Business conectado al CRM

    Problema

    Las conversaciones viven en teléfonos personales y no quedan registradas.

    Resultado

    Historial completo de cada contacto y seguimientos asignados a la persona adecuada.

    • WhatsApp Business
    • Pipedrive
    • HubSpot
    • Make

  • Captación automática de oportunidades

    Problema

    Los contactos de la web y campañas se copian a mano o se pierden.

    Resultado

    Ninguna oportunidad sin registrar y origen de cada contacto medible.

    • Formularios web
    • Make
    • Zapier
    • Pipedrive
    • HubSpot

  • Seguimiento comercial automatizado

    Problema

    Oportunidades olvidadas por falta de recordatorios y negocios estancados sin detectar.

    Resultado

    Pipeline al día y negocios estancados visibles a tiempo.

    • Pipedrive
    • HubSpot
    • Salesforce
    • Zoho

  • Email marketing sincronizado con el CRM

    Problema

    Listas de email desactualizadas respecto al CRM y bajas no reflejadas.

    Resultado

    Comunicaciones segmentadas y consentimiento trazable.

    • Brevo
    • HubSpot
    • Pipedrive
    • Make

  • Informes y alertas del CRM

    Problema

    Los informes se preparan a mano en hojas de cálculo cada semana.

    Resultado

    Estado del pipeline e incidencias visibles sin trabajo manual.

    • Pipedrive
    • HubSpot
    • Google Workspace
    • n8n

  • Integración del CRM con tus herramientas

    Problema

    La misma información se copia entre CRM, hojas de cálculo, pagos y aplicaciones internas.

    Resultado

    Un único dato correcto en todos los sistemas.

    • Make
    • Zapier
    • n8n
    • APIs internas
    • Plataformas de pago

Proyectos aplicados

Fundación Kike Osborne

Fundación Kike Osborne

Un CRM central para donantes, familias y colaboradores

Problema

  • Información repartida entre Excel, formularios, email, WhatsApp y otras plataformas.
  • Duplicación de contactos.
  • Dependencia de determinadas personas.
  • Ausencia de una visión completa de cada relación.

Solución

  • Diseño e implantación de Pipedrive como CRM central.
  • Limpieza e importación de información.
  • Pipelines, etapas, campos, permisos y responsables definidos.
  • Integración con formularios web y sincronización con Brevo y el correo.
  • Formación práctica y acompañamiento en la puesta en marcha.

Resultado

  • Una única fuente de información.
  • Historial centralizado.
  • Próximas acciones visibles y responsabilidades definidas.
  • Datos preparados para reporting.

Fundación Kike Osborne

Remesas SEPA mensuales desde el CRM

Problema

  • Preparación manual de las remesas.
  • Riesgo de incluir bajas u omitir altas.
  • Falta de trazabilidad entre el alta del socio y el fichero bancario.

Solución

  • Pipedrive como sistema central de socios y donantes.
  • Revisión humana antes de activar a cada socio.
  • Socios activos entran en la siguiente remesa; las bajas quedan excluidas.
  • Preparación automática del fichero XML SEPA y validación por una persona autorizada.

Resultado

  • Proceso mensual repetible.
  • Menor manipulación manual.
  • Un único criterio para decidir quién entra en el fichero.
  1. Formulario de alta
  2. Solicitud en Pipedrive
  3. Revisión humana
  4. Socio activo
  5. Remesa automática
  6. Validación
  7. Fichero XML SEPA

Fundación Kike Osborne

WhatsApp Business integrado en la atención a familias

Problema

  • Conversaciones gestionadas de forma manual.
  • Historial dependiente de dispositivos o personas.
  • Falta de conexión entre formularios, CRM y WhatsApp.

Solución

  • Registro del contacto en el CRM desde formularios.
  • Clasificación por comunidad autónoma o zona.
  • Mensajes e invitaciones aprobadas.
  • Tareas de seguimiento y escalado humano de casos sensibles.

Resultado

  • Comunicación más organizada.
  • Segmentación por territorio.
  • Seguimientos asociados al contacto correcto.
  1. Formulario
  2. CRM
  3. Clasificación geográfica
  4. WhatsApp Business
  5. Seguimiento

Cómo trabajamos

  1. Comprender el contexto

    Negocio, modelo de venta, equipos, sistemas actuales y objetivos.

  2. Recoger necesidades

    Escuchamos a dirección, ventas, marketing, operaciones y atención al cliente.

  3. Definir requisitos

    Convertimos las necesidades en requisitos priorizados y verificables.

  4. Comparar alternativas

    Contrastamos comprar, configurar, ampliar o construir frente a esos requisitos.

  5. Recomendar una vía

    Proponemos una opción razonada, con sus ventajas, límites y riesgos.

  6. Preparar la implantación

    Definimos alcance, fases, datos, integraciones y adopción.

Soluciones que evaluamos

CRM

  • Salesforce
  • HubSpot
  • Zoho
  • Odoo
  • Pipedrive
  • Attio

IA y desarrollo asistido

  • ChatGPT
  • Claude Code

Evaluamos cada solución según las necesidades del negocio; no recomendamos una herramienta única para todos los casos.

Los logotipos pertenecen a sus respectivos titulares y se muestran solo como referencia de las opciones que analizamos.

Criterios de evaluación

  • Encaje con los procesos
  • Facilidad de uso y adopción
  • Coste total
  • Calidad de datos
  • Integraciones
  • Flexibilidad
  • Reporting
  • Complejidad técnica

Resultado del trabajo

  • Requerimientos priorizados
  • Procesos y necesidades por equipo
  • Comparativa de alternativas
  • Recomendación razonada
  • Alcance y fases de implantación
  • Necesidades de datos e integraciones
  • Plan de formación

Trabajamos con tus herramientas. No te obligamos a empezar de cero.

  • Make

    Automatización visual e integración de aplicaciones.

  • Zapier

    Automatizaciones rápidas entre herramientas.

  • n8n

    Flujos avanzados, APIs y automatización flexible.

  • CloudCoach

    Gestión de proyectos y operaciones conectadas al CRM.

  • ChatGPT

    Resúmenes, clasificación y preparación de respuestas.

También conectamos

  • Brevo
  • WhatsApp Business
  • Microsoft Forms
  • Power Automate
  • Google Workspace
  • WordPress
  • Plataformas de pago
  • APIs internas

Principios de trabajo

  • No todo necesita inteligencia artificial.
  • La tecnología debe resolver un problema concreto.
  • Toda automatización necesita control y trazabilidad.
  • El equipo debe poder entender y utilizar la solución.

¿Qué proceso te está haciendo perder más tiempo?

Cuéntanos cómo trabajáis ahora. Analizaremos qué puede automatizarse en el CRM, qué debe seguir bajo control humano y qué herramientas pueden aprovecharse.

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